Основные показатели  прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2016 год  и на  плановый период 2017 и  2018 годов  разработаны  на основе анализа  складывающейся социально-экономической ситуации в секторах экономики,  прогнозных оценок  крупных и средних  предприятий и организаций города, предполагаемого осуществления инвестиционных проектов и соглашений на территории города. Прогноз разработан  по определенным  стоимостным  и объемным показателям с учетом сценарных условий развития российской экономики, с учетом Методических рекомендаций  министерства экономического развития Калужской области по разработке прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов  на 2016-2018 годы.

Прогноз социально-экономического развития МО ГП «Город Малоярославец» г. Малоярославец на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов отражает развитие экономики путем поддержания благоприятного инвестиционного климата, стимулированию экономического роста и модернизации производств.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Численность населения муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в 2015 году по данным статистических исследований уменьшилась к уровню 2014 года. В Малоярославце, как и в большинстве других городов российских регионов, уровень рождаемости недостаточен для стабилизации численности населения на долговременную перспективу. Однако, реализация целого комплекса мер демографической политики Правительства России и Калужской области, направленных на поддержку молодых семей, семей имеющих двух и более детей, привела к увеличению рождаемости в городе. Так, по данным отдела ЗАГСа Малоярославецкого района, в 2015 году в городе зарегистрировано рождение 400 детей, что на 55 человек больше, чем за аналогичный период 2014 года.

  Увеличение показателей рождаемости достигнуто благодаря мерам, направленным на улучшение демографической ситуации в Калужской области, в том числе и в г. Малоярославец.

Факторы, влияющие на увеличение количества населения города и рождаемости:

- создание и развитие медико-социальных условий для укрепления здоровья населения и особенно женщин и детей;

- совершенствование системы мер по социальной поддержке семей с детьми, в т.ч. молодых и многодетных семей;

- реализация мер, направленных на укрепление института семьи, популяризацию традиционных семейных ценностей;

- региональная политика по сохранению и увеличению рабочих мест.

Смертность в г. Малоярославец, как и во всей  Калужской области начиная с 2005 года имеет устойчивую тенденцию к снижению. При построении прогноза по показателям смертности следует отметить процессы старения населения, происходящие в стране в целом. Тем не менее, благодаря модернизации системы здравоохранения города, а также мерам, направленным на снижение младенческой смертности, сохранение здоровья работников на производстве, формирование у населения мотивации и создание необходимых условий для ведения здорового образа жизни, предполагается сохранение роста ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В Калужской области, в том числе и в г. Малоярославец показатель вырос с 66,0 лет в 2006 году до 69,93 лет в 2014 году.

За 10 месяцев 2015 года в городе умерло 360 человек, что на 7% ниже  показателей аналогичного периода 2014 года - 389 человек.

Модернизация системы здравоохранения региона и в частности города Малоярославец, позволит несколько снизить уровень смертности среди лиц рабочих возрастов. Положительная динамика в данном направлении обусловлена проведением следующих мероприятий:

-  периодически проводимой диспансеризации работников предприятий;

- профилактики социально-значимых болезней;

- внедрение системы финансовых и страховых стимулов к сохранению здоровья для граждан и повышение ответственности работодателей за здоровье работников.

Стоит отметить важную роль государственной демографической политики, направленную на формирование здорового образа жизни населения, снижение масштабов злоупотребления алкогольной и табачной продукции, профилактику наркомании.

Согласно сведений, предоставленных отделом ЗАГС Малоярославецкого района в 2015 году наблюдается увеличение регистрируемой рождаемости и уменьшение регистрируемой смертности в городе, однако данные сведения не могут отразить истинную демографическую ситуацию в г. Малоярославец. Так, численность зарегистрированных родившихся младенцев может отличаться от численности младенцев, которые реально проживают в городе Малоярославец но не учтены отделом ЗАГС Малоярославецкого района. В силу оттока молодых граждан города Малоярославец в другие города нашего региона (Обнинск, Калуга), а также, Москву и Московскую область, регистрация рожденных младенцев происходит как в г. Малоярославец, так и по месту проживания граждан, в частности, в вышеуказанных городах. И, наоборот, в отделе ЗАГС Малоярославецкого района происходит регистрация родившихся детей, которые в дальнейшем не проживают в г. Малоярославец. Аналогичные действия происходят с регистрацией умерших граждан города. Вышеприведенные доводы нельзя не учитывать при оценке и прогнозе численности родившихся и умерших в г. Малоярославец. Таким образом, по оценке 2015 года по данным отдела ЗАГС Малоярославецкого района количество зарегистрированных родившихся детей в городе увеличилось, количество зарегистрированных умерших – сократилось. 

В прогнозируемом периоде 2016-2018 годов по статистическим данным уровень численности населения города продолжит незначительно снижаться. Так, на 01.01.2014 года численность населения города составила 28955 человек, что на 2% выше уровня отчетного 2014 года, по состоянию на 01.01.2015 года численность населения составила 28401человек.

По оценке 2015 года ожидается незначительный прирост населения относительно уровня 2014 года. На данный факт окажет влияние сложившаяся социально-экономическая ситуация в стране в целом, возрастание миграционного потока во многие города, в том числе и г. Малоярославец неизбежно. Приток мигрантов в г. Малоярославец повлечет за собой незначительный прирост населения - на уровне 0,65%.

Изложенные выше доводы: совершенствование медицины, профилактика здорового образа жизни, разработка и реализация социальных программ, направленных на снижение смертности и рост рождаемости, приток мигрантов по официальным сведениям приведут к незначительному увеличению численности города в ближайшие годы.

В текущем году оценочная среднегодовая численность населения города ожидается на уровне 28585 человек. Так, при условии сохранившейся динамики незначительного прироста численности населения города на 0,5% ежегодно в прогнозируемом периоде к 2018 году ожидается приблизиться к уровню численности населения 2013 года, что составит около 29,01 тыс. чел. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятого населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» в 2015 году составила 10,16 тыс. чел., по сравнению с аналогичным периодом 2014 - 10,14 тыс. чел.

Структура занятости по полному кругу предприятий города в 2015 году сложилась следующим образом:

- 47,2 %  обрабатывающие производства;

- 19,6 %  сфера торговли;

- 2,1 %    сельское хозяйство;

- 12,9 %  образование;

- 5,7 %    здравоохранение;

- 12,5  %  прочие отрасли экономики.

Зависимость российской экономики от внешних рынков капитала продолжит оказывать негативное воздействие на социально-экономическую ситуацию. В связи со снижением частного потребления и сокращением объемов заказов возрастет как частота производственных простоев, так и объемы высвобождения работников. Наиболее высокие риски сохранятся для предприятий обрабатывающих производств. Среднесписочная численность работающих в 2015 году снизится на 1,8 %.

Среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы в 2015 году составил 0,6 % от экономически активного населения. Принимая во внимание, что ситуация на рынке труда определяется состоянием экономики, в 2015 году наблюдается тенденция увеличения численности зарегистрированной безработицы в г. Малоярославец, так за 10 месяцев 2015 года на учет службой занятости поставлено 145 человек, что на 23,9% выше аналогичного периода отчетного 2014 года - 117 человек. Признаны безработными по состоянию на 01.11.2015 года – 355 человек, что составляет почти 100% годового уровня 2014 года – 360 человек.

чел.

Численность признанных безработных граждан на 01.01.2015 г.	Численность безработных граждан, поставленных на учет службой занятости за 2014 года (на конец периода)	Численность признанных безработных граждан по состоянию на 01.11.2014 г.	Численность безработных граждан, поставленных на учет службой занятости за 10 мес. 2014 года (на 01.11.2014 г.)	Численность признанных безработных граждан по состоянию на 01.11.2015 г.	Численность безработных граждан, поставленных на учет службой занятости за 10 мес. 2015 года (на 01.11.2015 г.)
360	159	278	117	355	145

 

В г. Малоярославец в 2015 году ожидается сокращение численности работающих на 1,4% в связи с оптимизацией численности на ряде предприятий, что приведет к незначительному росту среднегодового уровня зарегистрированной безработицы в 2016-2018 годах. Уровень регистрируемой безработицы в среднесрочной перспективе составит около 0,9%.

При сохранении текущих условий ситуация с уровнем занятости трудоспособного населения в среднесрочной перспективе может сложиться неустойчивой. Прогнозируется рост числа работников, высвобождаемых с предприятий в связи с организационно-штатными мероприятиями. На фоне роста предложения рабочей силы снижение спроса на нее сократит возможности трудоустройства граждан, ищущих работу.

             В среднесрочной перспективе на рынке труда Калужской области, в том числе и г. Малоярославец сохранится дисбаланс спроса и предложения рабочей силы как в квалификационном, так и в территориальном разрезе. При этом по оценке Росстата в 2014 году из г. Малоярославец на работу в другие города области, а также другие субъекты выехало почти в 9 раз больше, чем въехало. Указанные обстоятельства также останутся сдерживающими факторами развития региональной экономики в целом. Замещение выбывающей рабочей силы будет происходить как за счет внутренней миграции, так и за счет привлечения на территорию города соотечественников, проживающих за рубежом (Беларусь, Украина). Вместе с тем в среднесрочной перспективе в условиях продолжающегося процесса демографического старения населения, предприятия города не смогут отказаться от использования иностранной рабочей силы.

В 2016 году ожидается улучшение ситуации на рынке труда. Рост безработицы в прогнозный период будет сдерживаться.

Общее сокращение деловой активности предполагает снижение спроса на трудовые ресурсы и, как следствие, повышение среднегодового значения коэффициента напряженности на рынке труда. Тем не менее относительно благоприятная ситуация сохранится в г. Малоярославце, как и в других северных и центральных районах области, что обусловлено их более выгодным экономико-географическим положением.

Численность работников, занятых на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности продолжит сокращаться. Рабочая сила будет концентрироваться в частном секторе. В перспективном периоде 2016-2018 годов сохранится риск роста неформальной занятости.

Снижение объема вакансий, заявляемых работодателями в органы службы занятости населения, будет способствовать росту коэффициента напряженности на рынке труда, среднегодовое значение которого составит не менее 0,7 ед.

Несмотря на принимаемые меры по ограничению привлечения иностранных работников на рынок труда и попыток сокращения доли иностранной рабочей силы в численности занятого населения города в условиях продолжающегося процесса демографического старения населения, а также низкая трудовая мобильность населения не позволят предприятиям города отказаться от привлечения иностранной рабочей силы.

Обеспечение экономики города необходимыми трудовыми ресурсами будет осуществляться на основе рационального планирования их подготовки и распределения, использования мотивационных механизмов и методов социальной защиты работников. В рамках этих задач в предстоящие годы политика в области труда и занятости будет направлена на:

- развитие системы обучения персонала на производстве, закрепление молодых специалистов;

- расширение социального партнерства;

- формирование условий повышения миграционной привлекательности города;

- создание системы формирования кадрового резерва в отраслях экономики;

- улучшение условий и охраны труда, снижение уровня профессионального риска;

- поддержку предпринимательской инициативы граждан из числа незанятого населения.

 Данный процесс будет обусловлен сокращением числа безработных, а также проявлением экономической активности трудоспособными гражданами, не занятыми прежде трудовой деятельностью. Однако, несмотря на дефицит рабочих рук, трудовой ресурс указанной категории граждан будет востребован частично, что обусловлено качеством их трудового потенциала. 

УРОВЕНЬ ДОХОДОВ

В 2015 году при среднегодовой инфляции в 117,7% уровень реальной заработной платы составит 90% к уровню 2014 года  при росте номинальной заработной платы 101%. Исходя из того, что заработная плата продолжает оставаться основным источником доходов населения, как темп роста реальной заработной платы, так и темп роста реальных доходов населения окажутся в области отрицательных значений, существенное снижение заработной платы негативно скажется на динамике доходов 2015 года.

Среднемесячная  заработная плата в г. Малоярославец по полному кругу  организаций  за 2014 год составила 25890 руб., по оценке 2015 года – 26132 руб., при росте цен на товары и услуги, реально уровень зарплаты в 2015 году снизился на 10%.

Рост реальных располагаемых доходов населения в 2015 году составит 89,3% к уровню 2014 года при номинальном росте среднедушевых доходов 104,9%. Поддерживать доходы будет высвобождение валютных резервов населения. В результате сокращение реальных располагаемых доходов в 2015 году составит 10,7% при сокращении реальной заработной платы на 10%.

В 2015 году уровень жизни населения области, в том числе и города Малоярославец начнет снижаться в силу замедления динамики роста доходов населения и заработной платы. В связи с сокращением доходов населения уровень бедности в 2015 году увеличится до 10,3%.

За 2016 - 2018 годы заработная плата увеличится на 23,4%. Реальная заработная плата в целом по экономике за 2016 - 2018 годы уменьшится на 0,6% по причине сохранения достаточно высокого уровня инфляции, а рост реальной заработной платы возобновится лишь в 2018 году.

Повышение заработной платы целевых категорий работников бюджетной сферы в 2016 - 2018 годах будет осуществляться в соответствии с целевыми ориентирами, заложенными в Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р. Заработную плату прочих категорий работников бюджетной сферы в указанный период предполагается ежегодно индексировать с 1 октября с учетом уровня инфляции.

Оплата труда  во внебюджетном секторе города обусловлена действием различных факторов, таких как нехватка квалифицированных кадров, экономия на социальной защищенности сотрудников, ненормированный график. Данные факторы оказывают влияние на повышение заработной платы, относительно бюджетного сектора. Однако, «жесткие» условия на рынке труда способствуют стремлению предпринимателей сократить трудовые издержки и повысить производительность труда, в том числе путем высвобождения избыточной рабочей силы.  Также, предприятия в качестве возможного канала снижения своих издержек будут оптимизировать расходы на персонал за счет сокращения неформальной части заработной платы.

В результате за период 2015 - 2018 годов реальная начисленная заработная плата в городе Малоярославец уменьшится на 1% при ожидаемом ее увеличении (в случае стабильного социально-экономического развития страны в целом) на 23-25%.

В 2018 году реальные располагаемые доходы населения достигнут уровня 2015 года. Такая ситуация в основном связана с тем, что население города для поддержания уровня своего потребления будет высвобождать резервы в виде продажи иностранной валюты, купленной в прошлом периоде. Кроме того, рост доходов будет поддерживаться замедлением динамики обязательных платежей и взносов, а также высокой индексацией социальных трансфертов. Так, начиная с 2015 года страховые пенсии будут индексироваться в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". Размер страховой пенсии будет ежегодно корректироваться с 1 февраля в связи с установлением стоимости пенсионного коэффициента на указанную дату исходя из роста потребительских цен за прошедший год и с 1 апреля в связи с установлением стоимости пенсионного коэффициента на указанную дату. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежит ежегодной индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. В целом за 2015 - 2018 годы средний размер страховой пенсии вырастет в 1,46 раза, а его соотношение с прожиточным минимумом пенсионера будет стабильным на уровне 1,5 раза.

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения (их соотношение с прожиточным минимумом) уменьшится с 3,8 раза в 2015 году до 2,5 раза в 2018 году. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума увеличится с 8% в 2014 году до 10,3% в 2018 году

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наибольшую долю в промышленном производстве МО ГП «Город Малоярославец» занимают обрабатывающие производства: по оценке в 2015 году - 96% от общего объема отгруженной продукции предприятиями промышленности.

Производства по полному кругу по оценке в 2015 году отгрузят товаров на сумму 10155,4 млн. рублей, темп роста ожидается на уровне 119,7% к уровню 2014 года. В 2016 году прогнозируется увеличение отгрузки товаров в денежном выражении, по полному кругу предприятий отгрузка ожидается на уровне 11144,7 млн. руб., но в условиях нарастающей инфляции темп роста реально замедлится с 119,7% в 2015 году до 109,7% в 2016 году. В прогнозируемом периоде 2017-2018 годов планируется удержать темп роста отгрузи товаров на уровне 103%. Снижение связано с уменьшением объемов в производстве транспортных средств и оборудования, в производстве электрических машин и оборудования, а также в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий.

В 2015-2018 годах в структуре обрабатывающего производства преобладающую долю будет занимать металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, что является основой промышленного потенциала города. Удельный вес отрасли  составляет около 94 %   объема  отгруженной промышленной продукции города.

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий:

      Ведущими предприятиями  металлургического производства являются  ООО «Агрисовгаз», ООО «Росметалл», прогнозирующие рост производства  в 2015-2018 годах на  уровне 5-6%.

ООО «Агрисовгаз» является крупнейшим   градообразующим  предприятием в металлургическом производстве. Удельный вес  в общем объеме отгруженной   промышленной продукции района  в 2015-2018  годах  составит  51,5%.

По оценке предприятия, объем  отгруженной продукции  в 2015 году составит 5511,8 млн. руб., темп роста относительно уровня 2014 года - 3682,8 млн. руб. ожидается на уровне 149,7%. Однако, в условиях сложившейся кризисной ситуации социально-экономического развития страны в целом, 2016 год для многих предприятий, в том числе и градообразующих, как ООО «Агрисовгаз», является переломным в сторону снижения развития производства. Так, в 2016 году прогнозируется спад темпа роста отгруженной продукции к уровню 2015 года, что составит 109,5%, в денежном выражении объем отгрузки продукции в ООО «Агрисовгаз» составит 6034,9 млн. руб. В 2017-2018 годах объем отгруженной продукции в денежном выражении незначительно увеличится до 6116,7 и 6129,6 млн. руб. соответственно, однако, темп роста продолжит снижаться до 101,4%, 100,2% соответственно.

 В 2015 году предприятие провело активную инвестиционную политику, что позволило почти на 50% увеличить объем отгруженной продукции. Так, по оценке 2015 года было привлечено инвестиций на сумму 158,5 млн. руб., в отчетном 2014 году данный показатель составил около 80 млн. руб. В прогнозируемом периоде 2016-2018 годов произойдет спад притока инвестиций в развитие Предприятия в 6-8 раз. Объем инвестиций составит 20 – 25 млн. руб., что замедлит темп роста развития предприятия в целом.

        Среднегодовая численность работающих на предприятии по оценке 2015 года ожидалась на уровне 1205 чел, но по факту на сегодняшний день составляет 996 человек. В прогнозируемом периоде 2015-2018 гг. численность работающих планируется сохранить на уровне 1000 человек. Фонд оплаты труда по оценке 2015 года составит 473,39 млн. руб. К 2018 году фонд оплаты труда достигнет уровня 436,99 млн. руб., в 2016-2017 годах фонд оплаты труда ожидается на уровне 430,13 млн. руб. и 435,97 млн. руб. соответственно.

        Среднемесячная зарплата   по оценке 2015 года  по предприятию составит около 40 тыс.  руб. Прогнозируемый размер средней зарплаты при сохранении вышеизложенных условиях развития предприятия в 2016 году составит 35,8 тыс. руб., в 2017 году  – 36,3 тыс. руб. В 2018 году среднемесячная зарплата станет на 0,3% выше уровня 2017 года и составит 36,4 тыс. руб.

Основными видами деятельности предприятия ООО «Росметалл» являются производство стальных труб и  фитингов, гнутых стальных профилей, строительных металлоконструкций. Предприятие  изготавливает крупногабаритные металлоконструкции различного назначения: для зданий и сооружений, для аквапарков, зимних садов.  Основные рынки сбыта - предприятия Москвы и Московской  области.

 По оценке 2015  года объем отгруженной продукции в 2015 году составит 1 197,6 млн. руб., темп роста отгрузки снизится до 79,9% относительно отчетного периода 2014 года. В 2016 году, несмотря на провальный для развития предприятия 2015 год,  в ООО «Росмталл» планируется увеличение объема отгруженной продукции до уровня 1 438,8 млн. руб., темп роста увеличится до 120% относительно уровня 2015 года. В силу стабильных инвестиционных вложений, с ежегодным увеличением на 0,5 млн. руб. Предприятие сумеет сохранить уровень объемов отгруженной продукции в прогнозируемом периоде 2017-2018 годов на уровне 1536,5 и 1639,8 млн. руб. соответственно. Темп роста отгруженной продукции в данном периоде сохранится на уровне 106,7%

      Среднегодовая численность  работников по оценке 2015 года снизилась до 170 человек с 205 человек по отчету 2014 года. К 2018 году  численность работающих  на предприятии планируется сохранить на отметке 170 человек. Фонд оплаты труда предприятия по оценке 2015 года составит 70,47 млн. руб. В перспективе фонд оплаты труда предприятия будет увеличиваться и в 2016 году составит 73,29 млн. руб., в 2017 – 76,22 млн. руб., в 2018 году – 79,27 млн. руб. При сохранении намеченных условий развития предприятия среднемесячная зарплата по оценке в 2015 году составит 34,5 тыс. руб., по прогнозу 2016-2018г  - 35,9 тыс. руб., 37,4 тыс. руб., 38,9 тыс. руб.

Химическое производство

            По оценке 2015 года объем отгруженной продукции в ООО НПО «ФармВИЛАР»

ожидается на уровне отчетного 2014 года – 140 млн. руб. Темп роста остался на отметке 100,1%. В Прогнозируемом периоде 2016-2018 годов планируется незначительное, но стабильное увеличение объема отгруженной продукции с ежегодным увеличение на 5-10 млн. руб. Темп роста будет расти со 103,6% в 2016 году до 106,5% в 2018 году. Объем инвестиций в развитие предприятия по оценке 2015 года в 5,8 раз ниже уровня 2014 года и составил 5,0 млн. руб. В 2016 году планируется увеличение объема инвестиций до 25,0 млн. руб. в прогнозируемом периоде 2017-2018 годов уровень вложения инвестиций   ожидается на уровне 4,5-5 млн. руб.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

ООО «Стройбетон». По оценке 2015 года объем отгруженной продукции предприятия составил в денежном выражении 40,0 млн. руб., что на 6% ниже уровня отчетного 2014 года –  42,5 млн. руб. В предстоящем 2016 году планируется увеличить темп роста объема отгруженной продукции до уровня 105% по отношению к 2015 году и вывести его на отметку 42,0 млн. руб. В прогнозируемом периоде 2017 – 2018 годов ожидается сохранение темпа роста отгруженной продукции предприятия на уровне 105-106%, что в денежном выражении составит 44,1 – 46,75 млн. руб. соответственно. 

      Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

ОАО «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод» (МОПАЗ)  ООО «МОПАЗ» в настоящее время специализируется на выпуске  поверочных стендов ТНВД. После  реорганизации  предприятия  в связи со сменой собственника на предприятии  занято 40 человек. В прогнозируемом периоде 2016-2018 г.г. останется на уровне 40 чел. По оценке 2015 года приток инвестиций в развитие ООО «МОПАЗ» ожидается на уровне 2,5 млн. руб., в отчетном периоде зафиксировано вложение инвестиций на уровне 2,7 млн. руб. В 2016 году планируется незначительное снижение инвестиций до 2,3 млн. руб. в 2017-2018 году ожидается увеличения до 3,0 – 3,1 млн. руб.

      Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака.

ПАО «Малоярославецкий хлебокомбинат» (бывший УМП «Малоярославецкий хлебокомбинат»). На предприятии запущена дополнительная линия выпуска зефирной продукции, выпуск хлебобулочных изделий сократился. Численность персонала в среднем 70 человек. Объем отгруженной продукции в 2014 г составил 32,3 млн. руб.  По оценке 2015  года ожидается снижение объема отгруженной продукции, планируется отгрузить товаров на сумму 32,15 млн. руб., темп роста  объема отгрузки составит 99,7%. В 2016 году  произойдет незначительное увеличение объема отгруженной продукции, ожидаемый объем отгрузки – 32,6 млн. руб., темп роста составит 101,4%, В 2017 году темп роста отгруженной продукции останется на уровне 2016 года, при ее денежном выражении – 33,05 млн. руб. В 2018 году прогнозируется  отгрузить продукции на уровне 34,0 млн. руб., при этом темп роста составит 102,9%.

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность.

УМП «Редакция газеты «Маяк», УМП «Редакция газеты «Малоярославецкий край». Объем реализованной продукции в данных предприятиях по отчету 2014 года составил 6,9 млн. руб., по оценке 2015 года – ожидается на уровне 7,6 млн. руб., теп роста в 2015 году выйдет на отметку 110% к уровню 2014 года, однако в 2016 году прогнозируется снижение темпа роста реализованной продукции до 104,3% при ее денежном выражении в 7,9 млн. руб. В 2017 году теп роста отгруженной продукции продолжит снижаться, и составит 103,4% к уровню 2016 года, реально объем реализованной продукции планируется на уровне 8,15 млн. руб. В 2018 году ожидается отгрузка на уровне 8,6  млн. руб., темп роста составит – 105,2%

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

УМП «КЭиТС» даст  объем отгрузки по оценке 2015 года на уровне  228,1 млн. руб., что на 7,5 % выше уровня отчетного 2014года.  В 2016 году планируется увеличить объем отгрузки до уровня 246,6 млн. руб. в денежном выражении, темп роста при этом составит 108%. В 2017-2018 годах по прогнозу ожидается темп роста объема отгруженной продукции на уровне 107%, при этом в 2017 году планируется отгрузить продукции на 264,1 млн. руб., в 2018 – на 282,6 млн. руб. Стоит отметить, что в 2015 году поступление инвестиций в развитие предприятия было сокращено в 3,4 раза, в 2016 году ожидается вложение инвестиций на уровне 0,3 млн. руб., в 2017 году чуть выше уровня 2014 года – 0,35 млн. руб., в 2018 году размер инвестиций составит 0,4 млн., руб.

ОАО "Малоярославецмежрайгаз". В отчетном 2014 году объем отгрузки предприятия составил 214,04 млн. руб., по оценке 2015 года объем отгрузки составит 230,09  млн.руб., темп роста отгрузки ожидается на уровне 107,5%. В 2016 году планируется отгрузить продукции на 242,18 млн.руб., темп роста при этом достигнет уровня 105,3%. В

2017-2018 годах в денежном выражении объем отгруженной продукции в ОАО «Малоярославецмежрайгаз» увеличится до 254,3 и 270,06 млн. руб. соответственно, однако, темп роста останется на уровне 105% в 2015 году и чуть выше в 2018 году  - 106,2%.

 УМП «Водоканал» по оценке 2015 года отгрузил продукции на сумму 47,6 млн. руб., в отчетном 2014 году данный показатель составлял 40,5 млн. руб. Темп роста по оценке 2015 года ожидается на уровне 117,6%. В предстоящем 2016 году темп роста объема отгруженной продукции по отношению к 2015 году, в денежном выражении составит 51,2 млн. руб. или 107,6%. В прогнозируемом периоде 2017 – 2018 годов темп роста объема отгруженной продукции на предприятии останется около 105%, при этом, в денежном выражении отгрузка составит 53,7 млн. руб. в 2017 году и 56,4 млн. руб. в 2018 году.

Исходя из анализа приведенных данных развития промышленного производства в МО ГП «Город Малоярославец», следует отметить снижение темпа роста отгруженной продукции по полному кругу предприятий в прогнозируемом периоде 2016-2018 годов. Данный факт вызван сложившейся критической ситуацией социально-экономического развития страны в целом, снижением спроса в условиях увеличения инфляции.  Переломным в сторону снижения темпа роста отгрузки станет предстоящий 2016 год.

В таблице ниже приведены показатели отгрузки/реализации продукции за период 2014-2018 годов:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование промышленного предприятия	Отгружено/реализовано продукции, млн. руб.						Темп роста, %
	2014 год отчет		2015 год оценка	2016 год прогноз	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2015г к 2014г	2016г к 2015г	2017г к 2016г	2018г к 2017г
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
ООО «Агрисовгаз»	3682,82	5511,75		6034,93	6116,68	6129,659	149,7	109,5	101,4	100,2
ООО «Росметалл»	1499,64	1197,61		1438,76	1536,50	1639,76	79,9	120,1	106,8	106,7
Химическое производство
ООО НПО «ФармВИЛАР»	139,80	140,00		145,00	155,00	165,00	100,1	103,6	106,9	106,5
Производство резиновых и пластмассовых изделий
ООО «Стройбетон»	42,54	40,00		42,00	44,10	46,75	94,0	105,0	105,0	106,0
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
ПАО «Малоярославецкий хлебокомбинат» (бывший УМП «Малоярославецкий хлебокомбинат»)	32,26	32,15		32,60	33,05	34,00	99,7	101,4	101,4	102,9
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
УМП «Редакция газеты «Маяк», УМП «Редакция газеты «Малоярославецкий край»	6,87	7,56		7,88	8,15	8,57	110,0	104,3	103,4	105,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
УМП «КЭиТС»	212,22	228,14		246,62	264,13	282,62	107,5	108,1	107,1	107
ОАО "Малоярославецмежрайгаз"	214,04	230,09		242,18	254,30	270,06	107,5	105,3	105,0	106,2
УМП «Водоканал»	40,45	47,56		51,19	53,69	56,41	117,6	107,6	104,9	105,1

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

Прибыль организаций  по итогам 2014 года по полному кругу составила 212,8 млн. руб., в том числе по крупным и средним  организациям  122,1 млн. руб., или 57,4% общей суммы прибыли,  по малым – 90,7 млн. руб. или 42,6% от общей суммы прибыли. По итогам 2014 года по полному кругу  промышленных организаций  получена  прибыль (сальдированный  финансовый результат) 202,5 млн. руб.

Основная сумма прибыли формируется предприятиями металлургического производства и производства готовых металлических изделий (74%), так доля прибыли по оценке 2015 года по полному кругу организаций ожидается на уровне 335,4 млн. руб. из них 248,1 млн. руб. – прибыль предприятиями металлургического производства и производства готовых металлических изделий. Остальные 26% прибыли по оценке 2015 года составит доля от производства пищевой промышленности, химического производства, производства прочих неметаллических минеральных продуктов, что в денежном выражении составит 87,3 млн. руб.

Основная часть прибыли в металлургическом производстве приходится на градообразующее предприятие – ООО «Агрисовгаз», которая по оценке 2015 года составит 211,97 млн. руб. или 85,3% всего объема прибыли промышленных предприятий, прибыль ООО «Росметалл» составит 36,18 млн. руб. или 14,6% всего объема прибыли металлургических предприятий района. В прогнозируемом периоде в металлургическом производстве планируется дальнейший рост прибыли, к 2018 году суммарный объем прибыли предприятий возрастет по сравнению с 2014 годом в 3,5 раза и составит 421,9 млн. руб.

       Убытки организаций по оценке 2015 года ожидаются на уровне 24,2 млн. руб., что в 2,3 раза выше уровня отчетного 2014 года – 10,3 млн. руб. На увеличение убытков организаций влияет сложившаяся критическая ситуация социально-экономического развития страны в целом, что приводит к росту инфляции в условиях снижения спроса и перенасыщения рынка сбыта, застою темпов производства.  Уровень платежеспособности населения продолжает снижаться, что приводит к увеличению задолженности перед предприятиями, которые производят и распределяют электроэнергию, газ, воду.

С убытками в отчетном 2014 году сработали – УМП «КЭ и ТС» - 3,38 млн. руб., по оценке 2015 года убытки предприятия составят 18,9 млн. руб., в 2016 году данный показатель составит 18,3 млн. руб., темп роста убытков снизится  на 3,2%. В 2017-2018 годах планируется снижение убытков предприятия до 15,2 и 15,1 млн. руб. в денежном выражении.

Убытки УМП «Водоканал» по отчету 2014 года составили 4,3 млн. руб. По оценке 2015 года убытки предприятия составят 2,9 млн. руб., что на 32,5% ниже уровня 2014 года. В 2016 году планируется сокращение убытков предприятия до уровня 1,4 млн. руб. в денежном выражении, однако в 2017-2018 годах снова будет наблюдаться рост убытков предприятия. На сохранение тенденции в прогнозируемом периоде убыточной деятельности в УМП «КЭ и ТС» УМП «Водоканал» оказывает влияние возрастание расходов на содержание изношенного оборудования, а также превышение фактически произведенных затрат над экономически обоснованными тарифами на коммунальные услуги.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

В 2014 году объем инвестиций в основной капитал на развитее экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий составил 1103,5 млн. руб. при ожидаемом объеме – 1312,4 млн. руб. По оценке 2015 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования продолжит увеличиваться и на конец периода составит 1210,9 млн. руб. из них бюджетные средства – 58,4 млн. руб.

Снижение объема инвестиций будет наблюдаться с 2016 года. Замедление темпов роста инвестиций в основной капитал в 2016 году обусловлено достигнутой ранее более высокой базой сравнения, а также общими негативными тенденциями в российской и мировой экономике. Так, в 2016 году ожидается вложение инвестиций в основной капитал  за счет всех источников финансирования, кроме бюджетных средств на сумму 714,2 млн. руб., в 2017 – 671,6 млн. руб., в 2018 – 685,2 млн. руб. Размер инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств в 2016 году ожидается на уровне 406,63 млн. руб. Данные бюджетные средства планируется вложить на строительство домов под переселение граждан из аварийного жилищного фонда города.

Размер общего объема инвестиций связан, в первую очередь, с увеличением за последние 5 лет объемов жилищного строительства в городе, однако, в 2016 году ввод в эксплуатацию жилья составит 96,3% к уровню 2015 года. В перспективе в 2017 - 2018 годах планируется удержать уровень ввода в эксплуатацию жилья на отметке 13 288 кв.м.

В предстоящий среднесрочный период не прогнозируется значительной положительной динамики прироста инвестиций. Это объясняется эффектом высокой базы сравнения.

В 2013 году по крупным и средним предприятиям города за счет собственных ресурсов на строительство, реконструкцию, приобретение новых основных фондов направлено инвестиций 317 тыс. рублей, в 2014 году сумма составит 301 тыс. рублей. В 2015 году- 69,6  тыс. руб., в 2016 году- 73 тыс. руб., в 2017 году - 75 тыс. руб.

Основные инвестиционные вложения  за период 2013-2014 годы и в среднесрочной перспективе 2015-2018 годов связаны, прежде всего,  с инвестиционной деятельностью  градообразующего предприятия ООО «Агрисовгаз». В   2015-2018 годах предприятием  прогнозируется значительное сокращение инвестиций по сравнению с 2013-2014 годами.

Наибольший удельный вес в объеме капитальных вложений в реализацию программ социальной направленности приходится на  финансирование из областного бюджета (65%).

Одной из ведущих  составляющих развития экономики города является строительство. Около 40% всего объема выполненных работ по строительству приходится на малые предприятия, такие как ООО УМ СМП ПМК-1, ОАО ДЭП №40, ООО «Стройтехмонтаж».

Основной объем строительных работ выполняется силами малых предприятий, среди которых можно выделить: ООО «Теплицэнергострой», ООО «Дорожник», ООО «Виктория», ООО «Майт», ООО «РСУ-10», ООО «Домстрой», и другие.

Стратегической целью жилищной политики является создание условий для дальнейшего повышения уровня доступности жилья для населения путем массового строительства жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

В 2015-2017 годах планируется переселение из аварийного ветхого жилья более 7556,8 кв.м.

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Современный потребительский рынок города Малоярославец способен удовлетворить спрос населения на основные продовольственные, непродовольственные товары и услуги. Сфера обслуживания населения, постоянно развивающаяся сеть предприятий торговли, насыщенность товарами и услугами остаются на соответствующем уровне, тем самым, подтверждая стабильность потребительского рынка МО ГП «Город Малоярославец».

В структуре потребительского рынка города  79% занимает сектор розничной торговли, 15% - рынок платных услуг, 6% - сфера общественного питания.

Совершенствование рыночной инфраструктуры способствует повышению уровня обеспеченности населения города в торговом обслуживании и оказании платных услуг.

 Из общего количества стационарных предприятий розничной торговли специализируются на продаже продовольственных товаров 35% магазинов, непродовольственных - 50%, смешанного ассортимента - 15%.

Последовательное внедрение современных форм торговли, динамичное развитие сетевых структур розничной торговли, различных форматов, где используются прогрессивные технологии торгового обслуживания населения по методу: самообслуживания, дистанционного способа продаж (по образцам, каталогам), торговли в кредит, использования при расчете с покупателями банковских карт, электронных терминалов, проведения призовых акций, сезонных распродаж, скидок, компьютеризация учета товародвижения способствует повышению качества культуры обслуживания и удовлетворению покупательского спроса населения. При открытии новых предприятий торговли большое внимание уделяется благоустройству прилегающих территорий, обустройству парковок автотранспорта, установке камер видеонаблюдения, обеспечению доступа маломобильных групп населения (установка пандусов).

В настоящее время в нашем городе работают федеральные и региональные сетевые операторы розничной торговли, такие как «Дикси», «Пятерочка», «Магнит»,  «Праздничный», «АТАК», «Лента», ООО «Сеть магазинов «Калужские продукты» и др.

Рост сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения рынка и дает значительный положительный эффект: повышается прозрачность торговых операций, увеличиваются налоговые поступления, внедряются современные технологии.

На территории города в 2014-2015 годах открыто – 17 магазинов. В Малоярославце расширится сеть супермаркетов "Дикси", «Пятерочка», а также, действует супермаркет «АТАК».

С целью улучшения обслуживания жителей, создания комфортных условий населения по месту жительства развивается сеть магазинов, расположенных в радиусе "шаговой" доступности, торгующих широким ассортиментом товаров. Осуществляется ярмарочная торговля, способствующая реализации продукции местных товаропроизводителей.

В 2015 году сохраняется положительная динамика оборота розничной торговли и объема платных услуг.

Получает распространение торговля через интернет-магазины, интернет-продажи в общем обороте розничной торговли составляют около 0,7%.

В прогнозируемом периоде структура оборота розничной торговли будет ориентирована на расширение товарного ассортимента на имеющихся торговых предприятиях и увеличение объема продаж за счет привлечения потенциальных покупателей, предоставляя выгодные условия для приобретения товаров, активного использования услуг потребительского кредитования.

Оборот розничной торговли в городе  по оценке в  2015 году  составит 4030,3 млн. рублей, индекс физического объема - 95,71%.

Функции общественного питания на территории города осуществляют организации различной формы собственности. Из общего количества 46% - социально ориентированные предприятия общественного питания, обеспечивающие питанием рабочих, служащих, студентов, школьников, 52% - предприятия, ориентированные на различные группы потребителей, включая сеть быстрого питания.

Потребности и вкус местного населения привели к тенденции открытия и перепрофилирования точек общественного питания в молодежные бары, кафе с новыми современными элементами досуга.

В супермаркетах и крупных продовольственных магазинах открываются отделы по реализации готовой кулинарной продукции и свежевыпеченных хлебобулочных изделий.

Постоянно расширяется спектр оказываемых предприятиями общественного питания услуг: отпуск блюд на вынос, доставка их по заказам на дом, в офис, изготовление продукции на заказ.

Развивается сеть общественного питания. Оборот общественного питания по оценке  в 2015 году составит 280,6 млн. руб., что на 5,6% больше предыдущего 2014 года. Планируется рост оборота общественного питания с сохранением индекса физического объема на уровне 103,5%.

Складывающаяся ситуация на потребительском рынке дает основание для оценки реального оборота розничной торговли в 2015 году в 112%, общественного питания – 110% к достигнутому уровню 2014 года. Предполагается, что в 2015 году на душу населения будет реализовано товаров и продукции общественного питания в среднем в месяц на сумму 11,3 тыс. рублей.

Развивается сеть общественного питания. Оборот общественного питания по оценке  в 2015 году составит 255,3 млн. руб., индекс физического объема 101,6%. Планируется рост оборота общественного питания с сохранением индекса физического объема на уровне 100,4 - 101,8%.

Увеличение спроса, связанное с ростом доходов населения и, как следствие, улучшением платежеспособности, умеренной потребительской инфляцией, позволяет прогнозировать в 2015-2018 годах дальнейший прирост объема оборота розничной торговли на 6-9% в год.

К 2018 году ежемесячная продажа товаров и продукции общественного питания на душу населения составит 13,07  тыс. рублей.

Положительная динамика наблюдается и на рынке платных услуг. В видовой структуре платных услуг, оказанных населению, традиционно наибольшая доля приходится на услуги сферы жилищно-коммунального хозяйства (41,2%), связи (18,9%), бытовые (10,1%) и транспортные услуги (9,8%).

Расширяется сеть предприятий, оказывающих услуги населению в основном за счет увеличения поставщиков услуг (образовательные, медицинские, юридические, туристические, пассажирские перевозки и другие услуги).

Определяющими факторами, влияющими на развитие рынка платных услуг населению, являются рост платежеспособного спроса населения, политика по регулированию цен на отдельные виды услуг

В значительной мере изменение спроса на платные услуги находится под влиянием ценового фактора, особенно на услуги, административно регулируемые на различных уровнях, а также недостаточно развитой конкурентной средой по оказанию отдельных видов услуг. В результате недостаточно эффективной работы бюджетного сектора сохраняется тенденция замещения бесплатных социальных услуг платными.

Предполагается, что сложившаяся структура платных услуг в 2015-2018 годах сохранится без значительных изменений.

По оценке в  2015 году объем платных услуг составит 857,3 млн. руб., Индекс физического объема составил 110,59%. Объем платных услуг  на 2016 год прогнозируется  в сумме 933,1 млн. руб., или 109% к оценке 2015 года. В 2017-2018 годах  объем платных услуг  будет возрастать на 9%  ежегодно.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

Одним из значительных факторов, оказывающих влияние на развитие потребительского рынка, является динамика инфляционных процессов.

В январе-июне т. г. уровень инфляции по области, в том числе и в г. Малоярославец составил 8,7 % к декабрю 2014 года (5,2 % в январе-июне 2014 года к декабрю 2013 года).

В 2015 году инфляция находится под воздействием спросовых факторов. Отмечается ускорение темпов роста цен на товары и услуги по сравнению с 2014 годом.

По оценке, среднегодовой рост цен в 2015 году составит 117,7 %. В последующие годы с выравниванием сравниваемой базы, замедлением роста цен во всех секторах потребительского рынка прогнозируется снижение роста индекса потребительских цен, величина которого составит 108,2 % в 2016 году, в 2018 году при условии более быстрого снижения цен на продукцию, производимую для внутреннего рынка, более низкой доли присутствия на внутреннем рынке импортной продукции индекс потребительских цен составит 106,4 %.

С учётом внешних условий, а также эффективности реализации государственной тарифной политики будет формироваться уровень инфляционной динамики в прогнозируемом периоде. По оценке 2015 года рост потребительских цен по отношению к декабрю предыдущего года составит 113,8 %, в 2016 году – 8 %, в 2018 году – 6 %.

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития

МО ГП «Город Малоярославец»  на 2015 год и на период 2016-2018 годов

Показатели	Ед. Изм.	Отчет	Оценка	Прогноз
		2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Население
Численность населения на конец года	Тыс.чел.	28,40	28,69	28,73	28,87	29,01
Доходы населения
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	Тыс.руб.	25890	26 132	26 654	27 454	28 278
Объем отгруженной продукции,  объем инвестиций, розничный товарооборот
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам С, D, E  ОКВЭД	Млн.руб.	8485,8	10155,4	11144,7	11539,8	11898,4
в том числе:
Добывающие производства	Млн.руб.	124,9	125,4	131,2	136,5	142,0
Обрабатывающие производства	Млн.руб.	7814,1	9442,0	10386,0	10738,6	11049,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	Млн.руб.	546,7	587,9	627,4	664,7	706,9
Объем отгруженной продукции по малым предприятиям	Млн.руб.	2065,6	2071,5	2206,2	2340,8	2490,7
Инвестиции в основной капитал	Млн.руб.	1103,5	1210,9
Розничный товарооборот	Млн.руб.	3798,8	4030,3	4360,1	4762,6	5192,9
Оборот общественного питания	Млн.руб.	265,6	280,5	312,9	340,3	371,0
Объем платных услуг	Млн.руб.	746,1	780,7	857,3	933,1	1010,0
Финансовые результаты
Прибыль прибыльных организаций (всего)	Млн.руб.	212,8	335,4	360,0	450,4	488,6
Убытки убыточных организаций (всего)	Млн.руб.	10,3	24,2	22,1	21,5	22,9
Сальдированный финансовый результат	Млн.руб.	202,5	311,2	337,9	428,9	465,7